Ce n’est un secret pour personne, les guerres ont des motifs économiques et sans doute celle en cours n’échappe pas à la règle, quand l’Europe a dû réorienter ses approvisionnements en gaz. Outre des motifs, elles ont aussi des effets économiques, et notamment sur ceux qui ne les ont pas décidées, et ainsi en est-il pour les industriels du bois… notamment en Finlande. Avant 2022, la Russie était la source la plus importante de bois étranger pour la Finlande, mais les importations en provenance de Russie ont pris fin au printemps dernier.
La Finlande cherche du bois
« Trouver des alternatives au bois russe est un défi pour la Finlande », écrivait le 15 février 2023 Håkan Ekström, analyste des marchés de ResourceWise. « Les usines de pâte à papier et les scieries finlandaises dépendent depuis longtemps des matières premières ligneuses importées pour répondre à leurs besoins en fibre de bois. En 2021, jusqu’à 23 % du secteur de la pâte dépendait de billes et de copeaux de bois étrangers. Le stock provenait principalement des pays voisins. […] [puis] la Finlande a boycotté l’importation de produits russes comme la plupart des pays européens. Cette interdiction incluait les produits forestiers, et le commerce entre la Russie et la Finlande a commencé à diminuer au deuxième trimestre 2022. Au 3e trimestre 2022, les expéditions étaient tombées à zéro entre les deux pays. » Selon lui, les stratégies mise en place par les entreprises ont été d’utiliser plus de bois à pâte domestique, de remplacer la fibre de feuillus par la fibre de résineux et d’importer plus de fibre de bois de sources non russes.
Selon l’Institut des ressources naturelles de Finlande (Luke), un total de 5,5 millions de mètres cubes de bois rond et de sous-produits de l’industrie forestière ont été importés en Finlande en 2022 (56 % de moins que l’année précédente). Luke note que la guerre en Ukraine a considérablement modifié le commerce du bois dans la région de la mer Baltique et les flux de bois étranger en Finlande. Parmi le bois importé en Finlande en 2022, 56 % étaient du bois à pâte, 28 % étaient constitués de copeaux et 2 % de grumes. Le reste était constitué de sous-produits de l’industrie forestière (granulés de bois, sciure de bois, etc.) et de bois de chauffage.
Selon Eeva Vaahtera, statisticien principal chez Luke, « Avant la guerre, la part de la Russie était d’environ les trois quarts des importations de bois, mais en 2022, elle était de 27 %. La part de l’Estonie et de la Lettonie a augmenté d’un peu plus d’un cinquième, tandis que 18 % du bois provenait de Suède. Des lots de bois ont également été importés d’Amérique latine et d’Afrique ».
Dans son bulletin de mars, le MIS ITTO a relaté que la part des bois tropicaux dans l'Europe des 27 (UE27) a augmenté comme jamais depuis 15 ans. « En 2021, des problèmes logistiques du côté de l'offre en zone tropicale, pendant les états d’urgence sanitaire, semblaient accélérer la tendance à long terme à s'éloigner des bois tropicaux sur le marché de l'UE27. La part des produits tropicaux dans la valeur totale des importations de bois et de meubles en bois de l'UE27 avait chuté de 20 % en 2020 à seulement 17 % en 2021. Cependant, l'année dernière, la situation s'est transformée, et les produits tropicaux ont enregistré la plus forte augmentation en proportion depuis au moins les 15 dernières années, rebondissant à 21 % du total valeur des importations de l'UE27 de produits en bois et en bois meubles. »
Crédit photo : MIS-ITTO
En 2021, l'UE27 avait importé du bois et des meubles en bois d'une valeur totale de 4,95 milliards de dollars américains en provenance de Russie et Biélorussie, près d'un quart de la valeur totale des importations de ces produits. Cependant, ce montant est tombé à seulement 2,24 milliards de dollars américains en 2022.
Nouvelles origines du bois et des meubles en bois importés en UE
En termes de valeur, les produits tropicaux ont ainsi été les importants bénéficiaires de la forte baisse des importations de bois dans l'UE27 depuis la Russie et la Biélorussie en 2022. Alors que les importations totales de bois et de meubles en bois de l'UE27 ont chuté de 4 %, passant de 21,2 milliards de dollars américains en 2021 à 20,4 milliards de dollars américains en 2022, les importations de produits tropicaux ont augmenté de 18 %, passant de 3,7 milliards de dollars américains à 4,4 milliards de dollars américains au cours de la même période, précise le MIS ITTO, dans son rapport de mars 2023. Il détaille ensuite les importations par origine. La valeur des importations en provenance de Chine n'a augmenté que de 4 % pour atteindre 6,0 milliards de dollars américains en 2022 (après un gain massif de 42 % l’année précédente). La valeur des importations en provenance d'Ukraine a également augmenté de 9 % à 1,9 milliard de dollars en 2022, malgré les graves perturbations dues à la guerre (après un gain de 55 % l’année précédente). D'autres bénéficiaires importants ont été la Turquie, pour qui la valeur des importations de l'UE27 a augmenté de 32 % pour atteindre 890 millions de dollars pour l’année, et les produits non tropicaux du Brésil qui ont enregistré une augmentation de 54 % pour atteindre 690 millions de dollars en 2022.
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D'après l'analyse de l'ITTO, la valeur des importations de l'UE27 en provenance des tropiques a augmenté dans tous les groupes de produits bois l'an dernier y compris les meubles (+10 % à 1,73 milliard de dollars), sciages (+22 % à 904 dollars millions), moulures/decking (+21 % à 396 millions de dollars US), menuiserie (+27 % à 286 millions de dollars), contreplaqué (+52 % à 254 millions de dollars US), placages (+13 % à 234 millions de dollars US), marqueterie/ornements (+55 % à 127 millions de dollars US), revêtements de sol (+45 % à 89 millions de dollars US ) et grumes (+10 % à 65 millions de dollars US).
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Sciages feuillus tropicaux importés en UE27 : plus d’1 Mm³ en 2022
En volume, les sciages feuillus tropicaux ont enregistré une augmentation particulièrement importante de la part des importations totales de l'UE27 de sciages feuillus en 2022, d'après le Service d'information sur les marchés de l'ITTO.
Crédit photo : MIS-ITTO
Les importations de sciages tropicaux de l'UE27 ont augmenté de 18 % pour atteindre 1,01 million de m³ au cours de l'année, dépassant le million de m³ pour la première fois depuis 2016. En revanche, les importations de l'UE27 de feuillus tempérés ont chuté de 23 % à 890 000 mètres cubes en 2022. La part de tropical dans les importations totales de sciages feuillus de l'UE27 est passée de 43 % en 2021 à 53 % en 2022, la part la plus élevée depuis 2013. Les sciages tropicaux ont été de loin le principal bénéficiaire de la baisse de la part des sciages russes et biélorusses feuillus en 2022, alors que les autres fournisseurs de bois dur tempéré n’ont affiché qu’un gain mineur.
Les importations en provenance d'Ukraine n'ont augmenté que de 4 % pour atteindre 192 000 m³, tandis que les importations en provenance des États-Unis n'ont augmenté que de 2 % pour 187 000 m³. Cela se compare à des gains de 16% à 360 000 mètres cubes pour le Cameroun, 42 % à 166 000 mètres cubes pour le Brésil, et 19 % à 164 000 mètres cubes pour le Gabon.
La guerre en Ukraine a aussi eu un impact massif sur le marché du contreplaqué de l'UE27 rapporte l'ITTO. Les importateurs de contreplaqué ont indiqué une énorme ruée sur les produits des tropiques en 2022, et les fabricants des pays tropicaux ont été particulièrement encouragés à lancer (ou relancer) la production de panneaux filmés, principalement fournis à l'UE par la Russie ces dernières années…
Les importations de contreplaqué, qui étaient tombées à un plus bas historique de seulement 7 % en 2021, ont rebondi à 9 % en 2022 (un niveau proche de celui d’avant les états d’urgence sanitaire). Les importations directes totales de contreplaqué en provenance des tropiques ont augmenté de 48 % à 266 000 m³ en 2022, avec des importations depuis l'Indonésie en hausse de 13 % à 92 000 m³ et du Gabon en hausse de 124 % à 72 000 m³.
Les importations de contreplaqués de feuillus tropicaux en provenance de Chine ont diminué de 32 % à 31 000 m³, mais ceux de feuillus non tropicaux ont bondi de 41 % pour atteindre 906 000 m³. Le marché de l'UE27 en 2022 a acceuilli aussi du contreplaqué de résineux du Brésil (+32 % à 730 000 m³) et du Chili (+35 % à 196 000 m³) et du contreplaqué de feuillus d’Ukraine (+18% à 160 000 m³).
Forêts certifiées puis... non certifiées
Le MIS ITTO rappelle que les deux principaux organismes de certification, PEFC et FSC, ont annoncé en mars 2022 que tout le bois provenant de Russie et de Biélorussie serait classé dans la catégorie «bois de conflit» (c'est-à-dire provenant d'une source controversée) et non éligible pour être vendu et promu comme certifié PEFC ou FSC, avec évidemment un impact significatif sur de nombreuses entreprises européennes devenue fortement dépendantes de la Russie et Biélorussie pour leurs approvisionnements en bois certifié. Sur une superficie forestière mondiale FSC totale de 237 millions d'hectares au début de l'année dernière, 63 millions d'hectares (27 %) étaient en Russie et 15 millions d'hectares (6 %) en Biélorussie. Sur 328 millions d'hectares certifiés PEFC dans le monde au début de l'année dernière, 32 millions d'hectares (10 %) étaient en Russie et 9 millions d'hectares (3 %) en Biélorussie. Début 2023, PEFC signalait zéro forêt certifiée que ce soit en Russie ou Biélorussie, FSC rapportant zéro superficie forestière certifiée en Biélorussie mais 39,5 millions d'hectares en Russie malgré la catégorisation « bois de conflit ». Mais le 30 mars 2023, FSC a annoncé qu’elle retirait les certificats de gestion forestière restants en Russie, au motif que Assurance services international (ASI) met fin à ses activités d’assurance des organismes de certification sur place. La décision de l’ASI entrera en vigueur le 1er mai 2023 et sera réévaluée une fois que les conditions permettront à nouveau une assurance, a annoncé FSC. On pourra noter que les indicateurs environnementaux sont devenus des outils politiques !